Cada cliente tem obrigações com vencimentos diferentes, documentos pedidos por WhatsApp e e-mail e honorários cobrados na mão todo mês. Um CRM para contabilidade organiza o calendário fiscal e a relação com a carteira.
Calendário fiscal por cliente
Cada guia e entrega vira uma tarefa com responsável e prazo, com alerta antes do vencimento.
Portal de documentos
O cliente envia notas e extratos por um portal com a marca do escritório. Quem está pendente recebe cobrança automática.
Honorários recorrentes
Cobrança mensal ligada ao contrato, com lembrete e baixa automática, e relatório de inadimplência.
Carteira por analista
Carteira, tarefas e histórico por analista. Veja a proposta em CRM para contabilidade.
Quer o CRM do seu escritório contábil? Fale com a Eleve e conte como funciona o seu dia a dia.
