CRM personalizado para contabilidade

CRM para contabilidade: obrigações, documentos e honorários

Um sistema feito só para o seu escritório contábil: calendário fiscal por cliente, portal para receber documentos e honorários cobrados todo mês sem planilha.

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O que o CRM do seu escritório resolve

Obrigações e prazos

Calendário fiscal por cliente, com tarefa e responsável para cada guia e entrega, e alerta antes do vencimento.

Documentos do cliente

Portal para o cliente enviar notas e extratos, com cobrança automática de quem está pendente.

Honorários recorrentes

Cobrança mensal ligada ao contrato de cada cliente, com lembrete e baixa automática.

Equipe e carteira

Carteira por analista, tarefas, histórico de cada cliente e relatório de produtividade.

Cliente sem precisar ligar

Cada cliente tem um painel com a marca do escritório para ver guias, enviar documentos e acompanhar pendências. Menos mensagem solta no WhatsApp, mais tempo para a equipe.

Quanto custa

Implantação de R$ 700 (uma vez) e mensalidade de R$ 350, sem fidelidade, com hospedagem, SSL, backups, suporte e melhorias. Plano anual de R$ 3.500. Veja também sistemas personalizados.

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